La economía mundial se está recuperando, pero el aumento de los precios de las materias primas está elevando los costes de producción a máximos históricos, con graves consecuencias para el sector de maquinaria agrícola, que utiliza principalmente materiales férricos y plásticos. Sin embargo, la demanda de bienes es mayor a la capacidad de producción de las empresas, que se ven frenadas por la escasez de materias primas y su coste desorbitado.
En los últimos meses, se están observando dificultades de abastecimiento de materias primas (hierro y plástico, principalmente). Además, el precio medio de los materiales para la industria aumentó un 22% en marzo con respecto a enero de 2020, con precios especialmente elevados para el sector de la ingeniería mecánica (+40%).
En Europa, los precios del acero alcanzaron un máximo histórico en marzo, con precios particularmente altos para los productos laminados (BLC y BLF), un 70-80% más en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. En cuanto a los plásticos, Europa registró un aumento en el primer trimestre del 45% en el coste del etileno y del 121% en el del polietileno. Además de los altos precios de las materias primas, existen dificultades en la logística y el transporte vinculados aún a la emergencia pandémica, el aumento de los costes de los contenedores y retrasos significativos en los envíos.
Sea como fuere, en este escenario las perspectivas de producción y ventas para 2021 están disparadas. La producción alcanzará el mayor volumen de fabricación de la última década en cada una de nuestras fábricas.
En la fabricación de un tractor hay una media de 1.700 componentes, el 75% de los cuales se derivan del hierro (fundición, acero, tubos metálicos), más otro 5% de otros metales como el cobre.
Fabricación en España
En nuestro país el escenario no varía sustancialmente. Estamos teniendo dificultades para atender esta acumulación de pedidos en plazos razonables.
En el caso de Julio Gil Águeda e Hijos, y como les viene pasando en los últimos años, no tenemos capacidad para todos los pedidos que recibimos, pero esperamos tenerlo pronto ya que estamos en proceso ampliar nuestra planta de fabricación y así mejorar y optimizar procesos para aumentar nuestra productividad, explica su director. Este año, su volumen de pedidos es parecido al del anterior.
"Durante la pandemia, aunque disminuyeron en los primeros meses, debido al parón de todas las actividades, posteriormente se recuperaron. Este año es similar aunque el mercado está un poco parado debido a la expectativa producida por el Plan Renove.
Otro especialista en implementos, Gascón International, asegura que "como fabricante, claro que tenemos la capacidad de fabricar y atender los pedidos en cartera". "Si de dificultades hay que hablar, hay que atarlo a las dificultades de disponibilidad de materia prima en los mercados internacionales y que afectan en mayor medida a Europa", puntualiza su patrón adjunto, Malgarí Lagrasta.
La dificultad de abastecimiento de materia prima y su consecuente cotización al alza se ha disparado desde finales 2020, prosigue la directiva. Es ahora, durante el primer trimestre de 2021 y especialmente entrando el segundo trimestre que somos testigos de cómo la situación está casi fuera de control. La falta de abastecimiento de cualquier materia prima, en especial de los metales el acero, aluminios etc. y su precio al alza diaria, golpean en particular toda la cadena industrial: sector agrícola, automóvil, electrodomésticos .
Julio Gil lamenta que el tiempo de abastecimiento "se ha visto gravemente aumentado y nos está produciendo retrasos en algunos procesos". "Aunque también es cierto que a finales del año pasado intentamos abastecernos lo máximo posible previendo una subida, pero no esperábamos que fuese a suponer estos retrasos", agrega.
Talleres Corbins mantiene un volumen de pedidos similar al del año pasado, aunque consigue elevar la facturación, gracias a una extensa gama de productos en la línea ECO, la cual va al alza.
De acuerdo con las previsiones realizadas por este fabricante de maquinaria agrícola, y las posibles dificultades de abastecimiento, estamos comprando más cantidad para disponer de mayor stock y poder fabricar sin problemas, efectuamos pedidos de materiales más grandes, teniendo ya en cuenta que los proveedores puedan tardar más en suministrarnos.
Solans subraya que el aumento de precios por supuesto que nos está perjudicando y acabará repercutiendo en el precio final de la máquina, porque son muchas las materias primas que están sufriendo variación de precios.
Los fabricantes tratan de que estos incrementos en los precios de las materias primas no impacten en el cliente final, pero no siempre es posible. Durante el primer trimestre del año hemos tratado de absorber la subida del precio de materia prima.
En Ovlac han hecho "un gran esfuerzo financiero de acopio de materia prima, lo cual nos ha permitido ser uno de los pocos fabricantes que mantiene su tarifa hasta ahora". El fabricante palentino tiene una cuota de exportación de un 50% aproximadamente.
En Gascón International hablarían de perspectivas de ventas al alza "en una situación normal". "Pero en el contexto actual, si las previsiones no tienen cabida para nuestros gobiernos, las empresas no podemos ser menos.
La previsión de Talleres Corbins para este año es mantener las ventas. Un informe de Flitch Ratings señala que las tarifas de fletes globales seguirán siendo altas a corto plazo, pero se moderarán a largo una vez despejadas las interrupciones en la cadena de envíos y se desplieguen más barcos nuevos.
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Impacto de los Precios de las Materias Primas
"Si bien es cierto que el incremento de precios en ciertos materiales (aceros, caucho, plásticos chapas) superan el 80% en muchos casos, y eso sin lugar a duda impacta en el coste de producción, una parte muy importante en nuestros productos y que determina su gran calidad, es la mano de obra y la tecnología incorporada y esto no está influenciado por dicho incremento de costes. Igualmente el gran número de pedidos que tiene la fábrica, nos permite una mejor organización de la fabricación y por ello mejorar la eficiencia en la producción lo que podemos compensar en parte ese incremento de los costes de los materiales".
Para ilustrar mejor el impacto, veamos la evolución de algunos precios clave:
| Materia Prima | Precio (01-05-20) | Precio (04-05-21) |
|---|---|---|
| Acero | 395 $/t | 927,5 $/t |
| Aluminio | 1440 $/t | 2434,5 $/t |
| Cobre | 5061 $/t | 9961 $/t |
Estos datos reflejan el significativo aumento en los costos de producción que enfrentan empresas como Julio Gil Águeda e Hijos.
En el caso de Joskin, sus fábricas funcionan con normalidad y suministran el material solicitado tan pronto como se produce. "El tiempo de producción es, gracias a la buena coyuntura, un poco más largo de lo habitual, pero estamos constantemente buscando soluciones industriales para poder acortar al máximo los tiempos de espera", señala Alexandre Voisin.
"En Joskin fabricamos nosotros mismos casi el 85% de los componentes de nuestras máquinas, lo que nos garantiza una gran flexibilidad e independencia", prosigue el técnico comercial. "Siempre hemos aprovechado un gran stock de materias primas que mantenemos en nuestras fábricas para no vernos impactados en la producción durante una escasez o crisis de suministro. Por lo tanto, pudimos continuar nuestra producción a pesar de las circunstancias a veces difíciles de nuestros proveedores en este período de pandemia. Además, Joskin fabrica todas sus gamas durante el año. En temporada alta, la producción se centra principalmente (pero no exclusivamente) en los equipos vendidos.
La situación de la cartera de pedidos en significativamente mejor que en los últimos 5 años y por supuesto mejor que el año pasado con el confinamiento nacional apenas iniciado. La producción está ya organizada hasta el final del año y tan solo estamos en abril. Es algo generalizado en Europa, liderados por Italia, donde las ayudas del Gobierno a la digitalización del mercado ha disparado las ventas de manera muy significativa, apunta Javier Seisdedos, director de Distribución de AGCO Iberia, multinacional que engloba marcas como Fendt, Valtra y Massey Ferguson.
La fábrica de Fendt en Marktoberdorf (Alemania) sufrió alteraciones en la producción por falta de suministros.
La incógnita surge sobre la capacidad para fabricar y atender el volumen de pedidos actual. Según Javier Seisdedos, la actual demanda será atendida con la actual capacidad de la fábrica, y en AGCO esperan poder compensar incluso problemas puntuales de proveedores que llegaron incluso a provocar la alteración de la producción en algunas fábricas con los espacios de producción que normalmente no se ocupan por periodos de inactividad.
Ahora bien, sí es cierto que los tiempos de entregas alargan con los habituales tiempos de entrega, estableciéndose sistemas de preferencia de pedidos a los vendidos a cliente final con la idea de perjudicar lo menos posible al agricultor. Es un año donde la gestión por parte de las concesiones de más importante si cabe y son ellos con sus programaciones los que van a permitir tener el producto listo cuando se necesita. Hasta el momento, las fábricas de AGCO no están teniendo problemas de desabastecimiento, más allá de temas puntuales, normalmente marcados por situaciones originadas por el COVID-19 o por limitaciones de la logística. Ahora bien, si es más difícil que en otros años, con nuestros proveedores proponerles aumentos de producción no indicados con la suficiente antelación. Hay muchos componentes, como neumáticos, llantas, componentes electrónicos, y otros, que están llegando al límite de su capacidad de producción debido a su gran demanda y a la imposibilidad de una rápido aumento de su producción.